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洗牌完毕！LED行业甩掉包袱轻装上阵 迎接新一轮成长

自2016年下半年以来,芯片端的产能紧张造就了LED行业全产业链持续保持高景气，原因在于两个方面：

一是2010——2011年间扩产的大量MOCVD机台因为效率低下而陆续被淘汰,新增机台产能还未释放引发全行业产能紧张;

二是近年来各地政府退出MOCVD机台补贴，导致自身造血能力不强的中小芯片厂退出市场，缩减了行业产能。

行业从伊士曼的材料组合中甩掉包袱轻装上阵，迎接新一轮成长。

原因在于：

1、整体产能向大陆转移的趋势已定。中国厂商面对的不仅仅是国内市场。应以国际市场的眼光看待行业和企业成长性。

2、集中度提升的趋势由上游至下游蔓延，各界首环节头部厂商将获益，成长性优于行业平均水平。

3、下游需求持续强劲，超过市场预期。

<圆锥销p>如果说近一年来的行业景气靠供给端驱动，那下一阶段的行业成长靠需求主导，从照明到显示，都迎来全新的产品与技术，激发更宽广的需求。

日厂积极抢进Micro LED显示技术

AMOLED(主动式有机发光二极管)因苹果(Apple)将推出OLED版本受市场青睐而爆红，但因韩厂三星显示(SDC)独占全球95%市场，使得日厂不甘示弱积极抢进Micro LED显示技术，苹果也不想让三星独霸，正研发Micro LED应用于中小型显示器。

Micro LED有望成为面板实验进程安稳高效市场伏兵，由于Micro LED将微米级RGB三原色LED芯片以高密度磊晶在基板上，由单颗芯片做画素(pixel)形成高密度矩阵画面，可有效取代液晶的CF及OLED发光材料。

由于LED发光组件在稳定度以及效率上具极佳效能，优于OLED，加上芯片价格下跌与技确保夹紧单元和测试板固定在此位置术开发进步，使得Micro LED具开发利基点。

但由于目前技术门坎仍高，尽管Micro LED在制程及成本上相较于OLED有优势，然而距离实际应用技术门坎仍相当高，蓝绿光LED芯片是将氮化镓磊晶在蓝宝石基板上，所以两者能同时制作，而红光LED芯片是以砷化镓为基板，因此整合RGB芯片并非易事。

有机构估计Micro LED至少要到2020年，才有机会开始商业化应用;尽管技术仍有难关，但因台厂已在OLED技术竞赛中失去机会，产业寄望借重Micro LED重夺市场发球权。

瑞丰光电与深创投签约战略合作

瑞丰光电与深圳市创新投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方基于诚信友好、共同发展的原则，就瑞丰光电产业整合等战略发展方向达成合作意向。

根据协议，双方利用各自优势，瑞丰光基于电上市公司资本平台的融资优势和对 LED 相关产业及产业链的深度把握;深创投利用在私募股权投资方面的专业性、经验与渠道，互为对方提供股权投资、并购重组、产业整合等服务。

基于双方对 LED 产业未来发展趋势的认同，双方规划在如下领域重点进行产业整合：

1、寻求全球 LED 照明产业重构机遇，借助双方产业和资本杠杆在全球范围内寻求投资并购机会，提升公司行业竞争力;

2、重点关注车用照明相关产业链，在国内外市场寻求投资并购或合作机会，加快公司在车用 LED 照明和智能驾驶相关领域的生态布局，协助公司在细分领域做大做强;

3、建立新一代半导体相关技术领先优势，如激光光源、MicroLED 等相关技术，在全球范围内寻求项目和技术合作机会，加快公司在此类领域的战略性突破。

同方友友扩张LED照明业务

同方友友(01868)公布，于2017年6月29日，集团全资附属鹤山同方照明与鹤山市工业城管委会订立框架协议，内容有关通过规划及建设同方科技城(一个将由鹤山同方经营的科技园)发展及扩张鹤山市工业城的电子信息产空调电机业及LED照明产业。

根据规划，园区将按照不同的功能分为4个基地，即用于LED照明产品推广及展示的照明科技小镇、用于LED回转泵照明产品生产的新光源生产基地、用于LED照明产品研发的照明产业孵化基地、用于整体管理的照明总部;科技园占地总建筑面积约56万平方米。

公告称，框架协议标志着集团持续努力扩张其现有研发、销售及生产LED装饰灯、LED一般照明产品、LED专业照明产品及工程业务。与鹤山工业城管委会的合作亦展示了当地政府对集团业务及营运的承诺及信心。

作为同方股份收购真明丽之后的首次扩张布局，有消息称，在照明领域，同方股份将以同方友友为核心企业，整合照明产业链进入新的主体进行IPO。(点击详情)

兆驰/易美芯光三大项目近百亿落地江西

继兆驰股份宣布在南昌基地新增1000LED封装产线，6月30日，易美芯光高品质LED器件模组项目将落户南昌高新区，预计总投资20亿，首期拟建300条封装及模组线，达产后预计将新增年产值过10亿元。

“易美芯光是华北地区LED的龙头创新企业，是高品质LED器件和模组的知名品牌，在北京经济技术开发区建立了LED研发与生产基地。这次公司到高新区增资扩产，将形成北京与南昌双基地，利用北京的研发与国际化优势，结合南昌的地域优势及产业优势，加快扩大易美芯光高品质LED封装器件与模组组件的生产规模。”易美芯光总裁范振灿博士表示。

同时，兆驰股份6月29日公告，公司本次将出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元，在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。一期项目计划由协议双方共同投资人民币50亿元(含建设用地、厂房土建及装修费用)，其中设备投资不少于人民币30亿元。

兆驰节能的全资子公司江西省兆驰光电有限公司建设LED封装项目申请重点产业发展基金。产业发展基金投资金额为人民币7亿元，本次增资将用于江西兆驰新增1000条LED封装生产线。

此次产能扩产的背景与上一轮扩产有一定差异。相比于上一轮的“内战”，这一轮产能扩产更是直指全球前十行列的竞争。包括三安光电、华灿光电、鸿利智汇、国星光电、木林森等领军企业均已完成新一轮扩产计划。

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